FAQ

Questions
fréquentes

Réponses courtes. Transparence réglementaire.

Questions fréquentes

Réponses courtes

Qu'est-ce qu'un CGP ?

Un conseiller en gestion de patrimoine réglementé. Chez SABEN : CIF et MIOBSP, conseil adapté à votre situation.

En quoi consiste votre indépendance ?

Aucun réseau bancaire ou assureur propriétaire. Sélection libre des solutions selon votre intérêt.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

Échange confidentiel sans engagement : situation, objectifs, puis diagnostic si vous le souhaitez.

Intervenez-vous uniquement à Aix-en-Provence ?

Cabinet à Aix. Clients sur tout le territoire — présentiel ou visio. Aussi Marseille et métropole.

Quels sont vos agréments ?

ORIAS n°16000705, ANACOFI n°E008372, CIF, MIOBSP, CPI transactions immobilières, RCP Zurich.

Comment êtes-vous rémunérés ?

Honoraires et/ou rétrocessions selon la mission. Transparence avant engagement.

Qu'est-ce que l'espace client MoneyPitch ?

Espace sécurisé pour consulter contrats et documents. Accès via le menu « Espace client ».

Proposez-vous un bilan patrimonial ?

Oui — parcours en cinq étapes, de la prise de contact au suivi. Voir la page Bilan patrimonial.

Travaillez-vous avec des dirigeants ?

Oui : trésorerie d'entreprise, holding, préparation à la cession — en lien avec le patrimoine privé.

Prochaine étape

Un premier échange confidentiel pour comprendre votre situation et identifier les leviers adaptés à vos objectifs.